Die Einführung der Norm sorgt für Transparenz und Sicherheit nach Verbraucherschutzkriterien in folgenden Schritten:
1. ANALYSE:
Aufnahme der relevanten Haushaltsdaten und Sortierung der Risiken/finanziellen Themen des Haushalts nach Prioritäten
2. DIAGNOSE:
Sichtung des „finanzielles Blutbilds“, etwaige Lücken oder Überversorgungen werden sichtbar
3. KONZEPTION:
Erstellen des persönlichen, themenübergreifenden Finanzkonzepts unter Berücksichtigung von Beitrags- und Leistungsalternativen, sowie der finanziellen und familiären Situation, als auch der eigenen Ziele und Wünsche
4. SERVICE:
Regelmäßige Aufnahme von veränderten Bedürfnissen, Zielen und Wünschen
Die Finanzplanung folgt der Lebensplanung! Lassen Sie uns Teil Ihrer Planung sein - wir sorgen für Transparenz und Klarheit in Ihren Versicherungsunterlagen!
Gemeinsam mit unserem Vorstand - Michael Rentmeister - Spezialist für DIN-77230 Beratungen bieten wir Ihnen jetzt die Möglichkeit, alles Wissenswerte gebündelt, kurz und knapp Nahe zu bringen.
Sie können jetzt einen |
Wer die Möglichkeiten nicht kennt, kann sich kein Bild machen...